意向书

1、项目背景介绍

2、合作模式（初步的收购价格、转让方式等意向性条件）

3、下一阶段工作及时间表（尽职调查、协议洽谈、交割等）

4、排他性磋商期限（90-180天，不能跟第三方去谈。如果谈不成才可以再找第三方谈）、不设定法律约束力义务（不承诺一定签）、费用承担（各自发生费用各自承担）及赔偿条款、保密条款等。

尽调

1、尽职主要包括商业尽调、财务尽调、法律尽调

2、进一步细化调整交易方案，以及决定是否实施收购行为等。

3、法律尽调对目标企业的概况、经营业务、股权结构、企业动产、不动产、知识产权、债权、债务，涉及诉讼、仲裁及行政处罚以及其他法律程序等相关方面进行调查，因不同的收购目的而有不同侧重。

法律尽调流程

1、委托协商：事先沟通，出具法律尽职调查清单

2、现场尽调：收集尽调资料，出具补充材料清单。现场尽调并完善资料及访谈，走访或实地调查

3、尽调反馈：出具尽职调查报告初稿，反馈沟通后，进一步核查完善。

4、尽调报告：根据补充核查，出具尽调报告定稿。整理项目资料，制作工作底稿装卷。

尽调的范围及重点：

1、公司股东及股权权属核查

（1）有涉外股东

（2）实控人到底是谁

2、公司主体资格及相关资质核查

3、核心资产及核心人才核查

4、重大债权、债务及担保情况核查

5、环保、消防及安全经营风险核查

不动产信息登记表

ESG因素

2、公司主体资格及相关资质核查